Banking/Restructuring

Sin da quando abbiamo iniziato, i più importanti operatori sul mercato si rivolgono a noi per le loro operazioni più importanti, facendo affidamento sulla nostra capacità di comprendere anche le caratteristiche del business, oltre che sul supporto e la fedeltà che siamo in grado di dare.

L’ampio spettro di competenze dei nostri professionisti ci ha consentito negli anni di creare soluzioni tecniche all’avanguardia che spesso poi diventano prassi comune e di porre i clienti nella migliore posizione per fronteggiare operazioni e situazioni sempre più complesse.

La practice di banking e restructuring si affianca all’esperienza sviluppata nelle operazioni di M&A, in quelle immobiliari e in quelle che coinvolgono società in ristrutturazione o in crisi.

La nostra attività di banking comprende l’assistenza ai finanziatori e ai soggetti finanziati nelle operazioni di finanza d’impresa: acquisition financing bilaterali e in pool, finanziamenti per offerte pubbliche di acquisto, operazioni di cartolarizzazione, factoring e investimenti in non-performing loan.

Le operazioni che coinvolgono soggetti in crisi o sottoposti a procedure di insolvenza sono il campo in cui la nostra poliedricità professionale viene messa a miglior frutto, in quanto siamo in grado di accompagnare i clienti verso la migliore soluzione dell’operazione, prestando assistenza anche sotto il profilo della normativa bancaria, societaria, e di mercato, anche in considerazione delle tematiche contabili e di responsabilità degli organi sociali.

Grazie alla nostra relazione di lunga data con primari studi esteri possiamo assistere i clienti anche nelle operazioni internazionali più complesse.

I nostri clienti in questo settore sono operatori affermati ed emergenti sul mercato nazionale e internazionale nei settori food, healthcare, infrasttrutture ed energia, lusso, industria, media e technology, retail, immobiliare e dei servizi finanziari.

  • Infracom/McLink

    Assistenza a F2i nei finanziamenti per le acquisizioni e la successiva OPA su McLink.

  • Supernap

    Assistenza a Supernap nell’operazione di project finance per la realizzazione di un data center.

  • Intercos

    Assistenza alla società nella rinegoziazione del prestito obbligazionario e del finanziamento senior.

  • Grandi Salumifici Italiani

    Assistenza alla società nell'operazione di cartolarizzazione.

  • Alerion Clean Power

    Assistenza a Edison ed F2i nel finanziamento delle offerte pubbliche di acquisto concorrenti su Alerion.

  • Mediobanca

    Assistenza a Mediobanca nell’ambito della ristrutturazione finanziaria del Gruppo Sorgenia.

  • Tiscali

    Assistenza alla società nella ristrutturazione e rifinanziamento dell’indebitamento senior e nell’emissione di obbligazioni convertibili.

  • Util

    Assistenza alla società nella ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l. fall. e successiva cessione al Fondo IDeA CCR.

  • Riva

    Assistenza nella ristrutturazione e riorganizzazione societaria del Gruppo.

  • COGEME

    Assistenza a Palladio Finanziaria nell’acquisto e nel successivo turnaround.

  • IBSL

    Assistenza a Ingegneria Biomedica Santa Lucia nella cessione di un portafoglio di crediti sanitari a Banca Farmafactoring.

  • Unicredit

    Assistenza nella procedura di concordato in continuità di Sercom e nella ristrutturazione dell’indebitamento del fondo immobiliare Agris.

  • MPS

    Assistenza nella ristrutturazione del debito del fondo immobiliare Rutenio.

  • Orsero

    Assistenza al Gruppo nella ristrutturazione dell’indebitamento finanziario e nella fusione con una SPAC e rimodulazione del debito.

  • Deutsche Bank

    Assistenza sugli aspetti di diritto italiano nell’acquisizione finanziaria del Gruppo Flint di Goldman Sachs e per il relativo rifinanziamento.

  • Rifle

    Assistenza a Banca Monte dei Paschi di Siena nel rifinanziamento e ristrutturazione dell’indebitamento Gruppo Rifle.

  • Mangiarotti

    Assistenza alla società nella ricapitalizzazione con ingresso nella compagine azionaria del Gruppo Westinghouse.

  • Aeroporto di Bologna

    Assistenza ai Fondi F2i nel finanziamento per l’acquisizione di una partecipazione rilevante nella società in sede di IPO.

  • Linkem

    Assistenza ai soci nell’ambito dell’emissione di obbligazioni convertibili.

  • Metroweb

    Assistenza ai Fondi F2i nei finanziamenti per l’acquisizione di Metroweb.

  • Infa Group

    Assistenza nella ricapitalizzazione e rifinanziamento dell’indebitamento finanziario.

  • Sirti

    Assistenza alla società e alla holding di controllo nella ristrutturazione dell’indebitamento finanziario del Gruppo.

  • GNV

    Assistenza nella ristrutturazione finanziaria della società in occasione degli accordi con il Gruppo Aponte.

  • Gnutti Cirillo

    Assistenza nella ricapitalizzazione e rifinanziamento dell’indebitamento della società.

  • Carval Investors

    Assistenza nell’acquisizione di crediti non performing nei confronti di Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.

  • Cisalfa

    Assistenza nella successiva ristrutturazione della società.

  • IEO – Istituto Europeo di Oncologia

    Assistenza nella ristrutturazione della società.

  • Parmalat

    Assistenza alla Procedura nella nuova quotazione della società mediante l’offerta internazionale di nuove azioni.

  • Ferretti

    Assistenza alla società nell’operazione di leveraged refinancing.

  • Impregilo

    Assistenza alla società nella ristrutturazione tramite aumento di capitale, rinegoziazione dei finanziamenti e dismissioni.

  • Ferruzzi

    Assistenza al Gruppo Ferruzzi nella sua ristrutturazione.

  • Edipower

    Assistenza nei finanziamenti per l’acquisizione di Eurogen.