Operazioni straordinarie e private equity

Da 30 anni le operazioni straordinarie sono al centro della nostra attività.

I leader della business community contano sulle nostre capacità di pianificare, strutturare, organizzare ed eseguire operazioni e investimenti in società quotate e non quotate.

Nel settore del private equity, la nostra attività si è sviluppata fianco a fianco con l’operatività in Italia dei principali operatori del settore, italiani e stranieri, che abbiamo da sempre assistito in tutti gli aspetti: dalle operazioni di investimento, di sviluppo del portafoglio e di uscita, fino alla strutturazione stessa dei fondi, all’assistenza ai sottoscrittori e ai manager.

L’ampio spettro di competenze dei nostri professionisti e la stretta collaborazione tra i nostri dipartimenti ci consentono di soddisfare pienamente le necessità dei clienti anche nelle operazioni che coinvolgono società in crisi.

Grazie alla nostra relazione di lunga data con primari studi esteri possiamo assistere i clienti anche nelle operazioni internazionali più complesse.

I nostri clienti in questo settore sono operatori affermati ed emergenti sul mercato nazionale e internazionale nei settori food, healthcare, infrasttrutture ed energia, lusso, industria, media e technology, retail.

  • Elliott/Telecom Italia

    Assistenza ai fondi Elliott nel loro investimento in Telecom Italia.

  • El Towers

    Assistenza ai Fondi F2i nell'OPA volontaria su El Towers.

  • Edison/Zephyro

    Assistenza al Gruppo Edison nell’acquisizione di Zephyro.

  • Permira/Arcaplanet

    Assistenza ai Fondi Permira nell’acquisizione di Arcaplanet e nella successiva espansione della società.

  • F2i-Marguerite/Infracom/McLink/KPNQWEST/Enter

    Assistenza ai Fondi F2i nell’investimento in Infracom, McLink e KPNQWEST.
    Assistenza nella successiva riorganizzazione del Gruppo.

  • Bonifiche Ferraresi

    Assistenza a CDP Equity nell’investimento tramite la sottoscrizione di obbligazioni convertibili e un’offerta pubblica di scambio.

  • Parmalat

    Assistenza alla società nella cessione di Parmalat Espana e nell’offerta pubblica di acquisto promossa dal Gruppo Lactalis nel 2017.

  • Alerion Clean Power

    Assistenza a Edison ed F2i nelle offerte pubbliche di acquisto concorrenti e nel relativo contenzioso.

  • Permira/IBSL/Althea

    Assistenza ai Fondi Permira nell’acquisizione di Ingegneria Biomedica Santa Lucia e nelle successive operazioni di group-building e riorganizzazione.

  • Permira/TBS

    Assistenza ai Fondi Permira nell’offerta pubblica di acquisto su TBS Group, società con azioni negoziate sull’AIM Italia.

  • Intercos

    Assistenza ai soci nell’operazione che ha visto l’ingresso di Catterton nel capitale della società.

  • Culligan

    Assistenza alla società nelle sue operazioni di crescita esterna.

  • Tiscali/Aria

    Assistenza al Gruppo Tiscali nell’operazione di integrazione industriale con Aria.

  • RCS/Mondadori

    Assistenza a RCS nella cessione a Mondadori della Divisione Libri.

  • Providence

    Assistenza agli investimenti nel settore dell’istruzione privata.

  • F2i Aeroporti

    Assistenza a F2i nella riorganizzazione degli investimenti nel settore aeroportuale.

  • Metroweb

    Assistenza ai Fondi F2i nell’investimento, nello sviluppo e nella successiva dismissione di Metroweb.

  • Spafid (Gruppo Mediobanca)

    Assistenza nelle operazioni di group building e nei connessi accordi commerciali.

  • Pasta Garofalo

    Assistenza ai soci nella cessione della società al Gruppo Ebro Foods.

  • KOS

    Assistenza al Gruppo KOS nelle sue operazioni di crescita esterna (tra cui l’acquisizione di Residenze Anni Azzurri) e sul patrimonio immobiliare della società (compiute con i Fondi Beni Stabili).

  • CIR/KOS

    Assistenza al Gruppo CIR nell’operazione di aumento di capitale di KOS che ha portato all’ingresso di AXA nell’azionariato della società.

  • Telecom Italia Media

    Assistenza al Gruppo Telecom nell’integrazione delle sue attività di broadcasting con quelle del Gruppo L’Espresso.

  • Util

    Assistenza alla società nella ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l. fall. e successiva cessione al Fondo IDeA CCR.

  • IEO – Istituto Europeo di Oncologia

    Assistenza alla società nella ristrutturazione e nelle successive operazioni che hanno visto l’ingresso di nuovi soci.

  • Forno d’Asolo

    Assistenza ai fondi Five Arrows nell’investimento di minoranza nella società.

  • Selma Bipiemme (Gruppo Mediobanca)

    Assistenza nell’acquisto da Telecom Italia di una partecipazione del 20% in Teleleasing, società specializzata in operazioni di leasing riguardanti attrezzature di telecomunicazioni.

  • Orsero

    Assistenza al Gruppo nella ristrutturazione dell’indebitamento finanziario e nella fusione con una SPAC e rimodulazione del debito.

  • Tre Marie

    Assistenza a Sammontana nella vendita di Tre Marie Ricorrenze al Gruppo Galbusera.

  • Salini/Impregilo

    Assistenza a Impregilo nell’OPA promossa dal Gruppo Salini sulla società.

  • Marazzi

    Assistenza ai Fondi Permira nell’investimento e nella successiva dismissione di Marazzi.

  • Impregilo

    Cessione al Gruppo Gavio delle partecipazioni in Tangenziali Esterne di Milano e Tangenziale Esterna e delle connesse quote lavori.

  • Aspesi

    Assistenza a Investitori Associati nell’investimento e nella successiva dismissione della società.

  • Kedrion

    Assistenza a Investitori Associati nell’investimento, nello sviluppo della società e nella successiva uscita.

  • Coin

    Assistenza nella cessione della società ai Fondi PAI e nell’investimento di BC Partners.

  • Rinascente

    Assistenza ai soci nella dismissione della società e nelle connesse operazioni immobiliari.

  • ENEL

    Assistenza alla società nella dismissione dell’impianto Maritza East III.

  • GNV

    Assistenza nell’acquisizione della società, nell’alleanza con il Gruppo Aponte e nei connessi profili finanziari.

  • Upim

    Assistenza ai soci nella cessione della società a Gruppo Coin.

  • Extrabanca

    Assistenza alla società e ai suoi soci nell’operazione che ha visto l’ingresso del Fondo Sator nel capitale della società.

  • Bluvacanze

    Assistenza a Investitori Associati nella cessione di Bluvacanze e Cisalpina a favore del Gruppo MSC.

  • Taodue

    Assistenza ai soci nella cessione della società a RTI e ai successivi accordi di collaborazione con il Gruppo Mediaset.

  • Ilpea

    Assistenza a Investitori Associati nell’investimento nella società e alla società stessa nella sua riorganizzazione e ristrutturazione.

  • ABB

    Assistenza nell’acquisizione di RGM Polycontrol.

  • Esaote

    Assistenza ai soci nell’operazione di cessione/reinvestimento in occasione dell’ingresso di Ares Life Science.
    Assistenza a Esaote nell’ambito di progetti di esternalizzazione di varie fasi dell’attività del Gruppo.

  • Eraclea/Whittington

    Assistenza ad Alicros nella vendita di Ercom al Gruppo Lavazza.

  • Gran Milano

    Assistenza a Sammontana nell’acquisto di Gran Milano dal Gruppo Barilla.

  • CIFA

    Assistenza al Fondo Magenta nella dimissione di CIFA.

  • Rhiag

    Assistenza ai Fondi Alpha nell’acquisizione di Rhiag.

  • Linea

    Assistenza a Mediobanca nell’acquisto di Linea, società di credito al consumo in Italia, da Banco Popolare di Verona e Novara e da Banca Popolare di Vicenza.

  • Compass (Gruppo Mediobanca)

    Assistenza alla società nella joint venture con Ducati per le attività di concessione di credito ai clienti Ducati.

  • Goldman Sachs

    Assistenza nell’offerta pubblica di acquisto concorrente sulle quote dei fondi immobiliari Tecla e Berenice, gestiti da Pirelli Real Estate.

  • Goldman Sachs

    Assistenza nell’apporto di un patrimonio immobiliare a favore dei Fondi Whitehall e successiva quotazione di questi ultimi.

  • Ferretti

    Assistenza ai Fondi Permira nella dismissione di Ferretti e alla società nell’operazione di leveraged refinancing.

  • Infa Group

    Investimento e successiva uscita di Investitori Associati.
    Ricapitalizzazione e rifinanziamento dell’indebitamento finanziario.

  • Cisalfa

    Assistenza a Investitori Associati nell’investimento.

  • Citterio

    Assistenza ai Fondi Equinox nell’investimento e nella successiva cessione della società.

  • Edipower

    Assistenza nell’acquisizione di Eurogen e nei relativi finanziamenti.

  • Gemina

    Scissione della società e creazione di HdP. Successive dismissioni da parte di HdP.

  • Compart/Montedison

    Assistenza a Compart nell’OPA volontaria su Montedison.

  • Aeroporti di Roma

    Assistenza agli acquirenti in sede di privatizzazione e nelle successive operazioni della società.

  • Valentino

    Assistenza ad HdP nell’investimento.

  • Valentino

    Assistenza nella cessione della società al Gruppo Marzotto.

  • GFT

    Assistenza ad HdP nell’investimento nella società.

  • RCS

    Assistenza a RCS nella cessione di Finelco (cui facevano capo Radio 105, RMC e Virgin Radio), negli accordi di collaborazione con il Gruppo Skira e nell’acquisto di Tramontana.

  • Movie Magic

    Assistenza ai soci nella cessione della società.

  • Dietorelle

    Assistenza al Gruppo CIR nella cessione della società.