Banking/Restructuring
Sin da quando abbiamo iniziato, i più importanti operatori sul mercato si rivolgono a noi per le loro operazioni più importanti, facendo affidamento sulla nostra capacità di comprendere anche le caratteristiche del business, oltre che sul supporto e la fedeltà che siamo in grado di dare.
L’ampio spettro di competenze dei nostri professionisti ci ha consentito negli anni di creare soluzioni tecniche all’avanguardia che spesso poi diventano prassi comune e di porre i clienti nella migliore posizione per fronteggiare operazioni e situazioni sempre più complesse.
La practice di banking e restructuring si affianca all’esperienza sviluppata nelle operazioni di M&A, in quelle immobiliari e in quelle che coinvolgono società in ristrutturazione o in crisi.
La nostra attività di banking comprende l’assistenza ai finanziatori e ai soggetti finanziati nelle operazioni di finanza d’impresa: acquisition financing bilaterali e in pool, finanziamenti per offerte pubbliche di acquisto, operazioni di cartolarizzazione, factoring e investimenti in non-performing loan.
Le operazioni che coinvolgono soggetti in crisi o sottoposti a procedure di insolvenza sono il campo in cui la nostra poliedricità professionale viene messa a miglior frutto, in quanto siamo in grado di accompagnare i clienti verso la migliore soluzione dell’operazione, prestando assistenza anche sotto il profilo della normativa bancaria, societaria, e di mercato, anche in considerazione delle tematiche contabili e di responsabilità degli organi sociali.
Grazie alla nostra relazione di lunga data con primari studi esteri possiamo assistere i clienti anche nelle operazioni internazionali più complesse.
I nostri clienti in questo settore sono operatori affermati ed emergenti sul mercato nazionale e internazionale nei settori food, healthcare, infrasttrutture ed energia, lusso, industria, media e technology, retail, immobiliare e dei servizi finanziari.
Burgo Group
Assistenza nel rifinanziamento dell’indebitamento finanziario del Gruppo.
Supernap Italia
Consulenza al Gruppo nelle sue operazioni di project financing e nell’emissione di obbligazioni quotate.
Clessidra Restructuring Fund
Assistenza nella partecipazione alla ristrutturazione finanziaria di ISCOM.
Société Générale
Assistenza nella strutturazione e negoziazione del finanziamento supplementare al fondo Ippocrate, gestito da Dea Capital SGR.
AEDES SIIQ
Consulenza nell’emissione di obbligazioni sottoscritte dai fondi Castlelake.
Intercos
Assistenza alla società per il nuovo contratto di finanziamento.
Infracom/McLink
Assistenza a F2i nei finanziamenti per le acquisizioni e la successiva OPA su McLink.
Supernap
Assistenza a Supernap nell’operazione di project finance per la realizzazione di un data center.
Intercos
Assistenza alla società nella rinegoziazione del prestito obbligazionario e del finanziamento senior.
Grandi Salumifici Italiani
Assistenza alla società nell'operazione di cartolarizzazione.
Alerion Clean Power
Assistenza a Edison ed F2i nel finanziamento delle offerte pubbliche di acquisto concorrenti su Alerion.
Mediobanca
Assistenza a Mediobanca nell’ambito della ristrutturazione finanziaria del Gruppo Sorgenia.
Tiscali
Assistenza alla società nella ristrutturazione e rifinanziamento dell’indebitamento senior e nell’emissione di obbligazioni convertibili.
Util
Assistenza alla società nella ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l. fall. e successiva cessione al Fondo IDeA CCR.
Riva
Assistenza nella ristrutturazione e riorganizzazione societaria del Gruppo.
COGEME
Assistenza a Palladio Finanziaria nell’acquisto e nel successivo turnaround.
IBSL
Assistenza a Ingegneria Biomedica Santa Lucia nella cessione di un portafoglio di crediti sanitari a Banca Farmafactoring.
Unicredit
Assistenza nella procedura di concordato in continuità di Sercom e nella ristrutturazione dell’indebitamento del fondo immobiliare Agris.
MPS
Assistenza nella ristrutturazione del debito del fondo immobiliare Rutenio.
Orsero
Assistenza al Gruppo nella ristrutturazione dell’indebitamento finanziario e nella fusione con una SPAC e rimodulazione del debito.
Deutsche Bank
Assistenza sugli aspetti di diritto italiano nell’acquisizione finanziaria del Gruppo Flint di Goldman Sachs e per il relativo rifinanziamento.
Rifle
Assistenza a Banca Monte dei Paschi di Siena nel rifinanziamento e ristrutturazione dell’indebitamento Gruppo Rifle.
Mangiarotti
Assistenza alla società nella ricapitalizzazione con ingresso nella compagine azionaria del Gruppo Westinghouse.
Aeroporto di Bologna
Assistenza ai Fondi F2i nel finanziamento per l’acquisizione di una partecipazione rilevante nella società in sede di IPO.
Linkem
Assistenza ai soci nell’ambito dell’emissione di obbligazioni convertibili.
Metroweb
Assistenza ai Fondi F2i nei finanziamenti per l’acquisizione di Metroweb.
Infa Group
Assistenza nella ricapitalizzazione e rifinanziamento dell’indebitamento finanziario.
Sirti
Assistenza alla società e alla holding di controllo nella ristrutturazione dell’indebitamento finanziario del Gruppo.
GNV
Assistenza nella ristrutturazione finanziaria della società in occasione degli accordi con il Gruppo Aponte.
Gnutti Cirillo
Assistenza nella ricapitalizzazione e rifinanziamento dell’indebitamento della società.
Carval Investors
Assistenza nell’acquisizione di crediti non performing nei confronti di Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.
Cisalfa
Assistenza nella successiva ristrutturazione della società.
IEO – Istituto Europeo di Oncologia
Assistenza nella ristrutturazione della società.
Parmalat
Assistenza alla Procedura nella nuova quotazione della società mediante l’offerta internazionale di nuove azioni.
Ferretti
Assistenza alla società nell’operazione di leveraged refinancing.
Impregilo
Assistenza alla società nella ristrutturazione tramite aumento di capitale, rinegoziazione dei finanziamenti e dismissioni.
Ferruzzi
Assistenza al Gruppo Ferruzzi nella sua ristrutturazione.
Edipower
Assistenza nei finanziamenti per l’acquisizione di Eurogen.