Operazioni straordinarie e private equity
Da 30 anni le operazioni straordinarie sono al centro della nostra attività.
I leader della business community contano sulle nostre capacità di pianificare, strutturare, organizzare ed eseguire operazioni e investimenti in società quotate e non quotate.
Nel settore del private equity, la nostra attività si è sviluppata fianco a fianco con l’operatività in Italia dei principali operatori del settore, italiani e stranieri, che abbiamo da sempre assistito in tutti gli aspetti: dalle operazioni di investimento, di sviluppo del portafoglio e di uscita, fino alla strutturazione stessa dei fondi, all’assistenza ai sottoscrittori e ai manager.
L’ampio spettro di competenze dei nostri professionisti e la stretta collaborazione tra i nostri dipartimenti ci consentono di soddisfare pienamente le necessità dei clienti anche nelle operazioni che coinvolgono società in crisi.
Grazie alla nostra relazione di lunga data con primari studi esteri possiamo assistere i clienti anche nelle operazioni internazionali più complesse.
I nostri clienti in questo settore sono operatori affermati ed emergenti sul mercato nazionale e internazionale nei settori food, healthcare, infrasttrutture ed energia, lusso, industria, media e technology, retail.
- Value Group- Assistenza agli azionisti di controllo nella cessione della partecipazione ad Azimut con contestuale re-investimento 
- Fibre Connect- Assistenza al management team nella cessione della partecipazione di co-controllo di Macquarie ad Azimut 
- La Doria- Assistenza agli azionisti di controllo nella cessione della loro partecipazione di controllo a InvestinIndustrial con contestuale re-investimento ad esito del delisting 
- Telecom/KKR/F2i- Assistenza a F2i nell'investimento di minoranza nell'operazione di cessione della rete TIM 
- Arcaplanet- Consulenza ai fondi Permira nell’investimento, nell’espansione del Gruppo e nell’uscita attraverso un processo internazionale di vendita. 
- Progetto Italia- Assistenza a Salini Impregilo (ora Webuild) nel contesto di Progetto Italia e nell’offerta di acquisto per Astaldi. 
 Assistenza a Webuild nell’integrazione delle attività di Astaldi nel Gruppo Webuild.
- Golden Goose- Assistenza ai fondi Permira nell’investimento in Golden Goose. 
- Engineering- Consulenza agli azionisti di minoranza nel disinvestimento. 
- Supernap- Assistenza ai venditori nella cessione della società ai fondi IPI e nelle relative operazioni finanziarie. 
- Elliott/Telecom Italia- Assistenza ai fondi Elliott nel loro investimento in Telecom Italia. 
- Lactalis- Assistenza a Lactalis nell’acquisizione – attraverso un processo competitivo – di Nuova Castelli, una società specializzata nella produzione e vendita di Parmigiano Reggiano DOP, Grana Padano e mozzarella di bufala. 
- El Towers- Assistenza ai Fondi F2i nell'OPA volontaria su El Towers. 
- Althea- Consulenza ai fondi Permira per gli investimenti nel settore delle tecnologie sanitarie e biomedicali attraverso la creazione del Gruppo Althea. 
- Edison/Zephyro- Assistenza al Gruppo Edison nell’acquisizione di Zephyro. 
- Permira/Arcaplanet- Assistenza ai Fondi Permira nell’acquisizione di Arcaplanet e nella successiva espansione della società. 
- F2i-Marguerite/Infracom/McLink/KPNQWEST/Enter- Assistenza ai Fondi F2i nell’investimento in Infracom, McLink e KPNQWEST. 
 Assistenza nella successiva riorganizzazione del Gruppo.
- Bonifiche Ferraresi- Assistenza a CDP Equity nell’investimento tramite la sottoscrizione di obbligazioni convertibili e un’offerta pubblica di scambio. 
- Parmalat- Assistenza alla società nella cessione di Parmalat Espana e nell’offerta pubblica di acquisto promossa dal Gruppo Lactalis nel 2017. 
- Alerion Clean Power- Assistenza a Edison ed F2i nelle offerte pubbliche di acquisto concorrenti e nel relativo contenzioso. 
- Permira/IBSL/Althea- Assistenza ai Fondi Permira nell’acquisizione di Ingegneria Biomedica Santa Lucia e nelle successive operazioni di group-building e riorganizzazione. 
- Intercos- Assistenza ai soci nell’operazione che ha visto l’ingresso di Catterton nel capitale della società. 
- Culligan- Assistenza alla società nelle sue operazioni di crescita esterna. 
- Tiscali/Aria- Assistenza al Gruppo Tiscali nell’operazione di integrazione industriale con Aria. 
- RCS/Mondadori- Assistenza a RCS nella cessione a Mondadori della Divisione Libri. 
- Providence- Assistenza agli investimenti nel settore dell’istruzione privata. 
- F2i Aeroporti- Assistenza a F2i nella riorganizzazione degli investimenti nel settore aeroportuale. 
- Metroweb- Assistenza ai Fondi F2i nell’investimento, nello sviluppo e nella successiva dismissione di Metroweb. 
- Spafid (Gruppo Mediobanca)- Assistenza nelle operazioni di group building e nei connessi accordi commerciali. 
- Pasta Garofalo- Assistenza ai soci nella cessione della società al Gruppo Ebro Foods. 
- KOS- Assistenza al Gruppo KOS nelle sue operazioni di crescita esterna (tra cui l’acquisizione di Residenze Anni Azzurri) e sul patrimonio immobiliare della società (compiute con i Fondi Beni Stabili). 
- CIR/KOS- Assistenza al Gruppo CIR nell’operazione di aumento di capitale di KOS che ha portato all’ingresso di AXA nell’azionariato della società. 
- Telecom Italia Media- Assistenza al Gruppo Telecom nell’integrazione delle sue attività di broadcasting con quelle del Gruppo L’Espresso. 
- Util- Assistenza alla società nella ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l. fall. e successiva cessione al Fondo IDeA CCR. 
- IEO – Istituto Europeo di Oncologia- Assistenza alla società nella ristrutturazione e nelle successive operazioni che hanno visto l’ingresso di nuovi soci. 
- Forno d’Asolo- Assistenza ai fondi Five Arrows nell’investimento di minoranza nella società. 
- Selma Bipiemme (Gruppo Mediobanca)- Assistenza nell’acquisto da Telecom Italia di una partecipazione del 20% in Teleleasing, società specializzata in operazioni di leasing riguardanti attrezzature di telecomunicazioni. 
- Orsero- Assistenza al Gruppo nella ristrutturazione dell’indebitamento finanziario e nella fusione con una SPAC e rimodulazione del debito. 
- Tre Marie- Assistenza a Sammontana nella vendita di Tre Marie Ricorrenze al Gruppo Galbusera. 
- Salini/Impregilo- Assistenza a Impregilo nell’OPA promossa dal Gruppo Salini sulla società. 
- Marazzi- Assistenza ai Fondi Permira nell’investimento e nella successiva dismissione di Marazzi. 
- Impregilo- Cessione al Gruppo Gavio delle partecipazioni in Tangenziali Esterne di Milano e Tangenziale Esterna e delle connesse quote lavori. 
- Aspesi- Assistenza a Investitori Associati nell’investimento e nella successiva dismissione della società. 
- Kedrion- Assistenza a Investitori Associati nell’investimento, nello sviluppo della società e nella successiva uscita. 
- Coin- Assistenza nella cessione della società ai Fondi PAI e nell’investimento di BC Partners. 
- Rinascente- Assistenza ai soci nella dismissione della società e nelle connesse operazioni immobiliari. 
- ENEL- Assistenza alla società nella dismissione dell’impianto Maritza East III. 
- GNV- Assistenza nell’acquisizione della società, nell’alleanza con il Gruppo Aponte e nei connessi profili finanziari. 
- Upim- Assistenza ai soci nella cessione della società a Gruppo Coin. 
- Extrabanca- Assistenza alla società e ai suoi soci nell’operazione che ha visto l’ingresso del Fondo Sator nel capitale della società. 
- Bluvacanze- Assistenza a Investitori Associati nella cessione di Bluvacanze e Cisalpina a favore del Gruppo MSC. 
- Taodue- Assistenza ai soci nella cessione della società a RTI e ai successivi accordi di collaborazione con il Gruppo Mediaset. 
- Ilpea- Assistenza a Investitori Associati nell’investimento nella società e alla società stessa nella sua riorganizzazione e ristrutturazione. 
- ABB- Assistenza nell’acquisizione di RGM Polycontrol. 
- Esaote- Assistenza ai soci nell’operazione di cessione/reinvestimento in occasione dell’ingresso di Ares Life Science. 
 Assistenza a Esaote nell’ambito di progetti di esternalizzazione di varie fasi dell’attività del Gruppo.
- Eraclea/Whittington- Assistenza ad Alicros nella vendita di Ercom al Gruppo Lavazza. 
- Gran Milano- Assistenza a Sammontana nell’acquisto di Gran Milano dal Gruppo Barilla. 
- CIFA- Assistenza al Fondo Magenta nella dimissione di CIFA. 
- Rhiag- Assistenza ai Fondi Alpha nell’acquisizione di Rhiag. 
- Linea- Assistenza a Mediobanca nell’acquisto di Linea, società di credito al consumo in Italia, da Banco Popolare di Verona e Novara e da Banca Popolare di Vicenza. 
- Compass (Gruppo Mediobanca)- Assistenza alla società nella joint venture con Ducati per le attività di concessione di credito ai clienti Ducati. 
- Goldman Sachs- Assistenza nell’offerta pubblica di acquisto concorrente sulle quote dei fondi immobiliari Tecla e Berenice, gestiti da Pirelli Real Estate. 
- Goldman Sachs- Assistenza nell’apporto di un patrimonio immobiliare a favore dei Fondi Whitehall e successiva quotazione di questi ultimi. 
- Ferretti- Assistenza ai Fondi Permira nella dismissione di Ferretti e alla società nell’operazione di leveraged refinancing. 
- Infa Group- Investimento e successiva uscita di Investitori Associati. 
 Ricapitalizzazione e rifinanziamento dell’indebitamento finanziario.
- Cisalfa- Assistenza a Investitori Associati nell’investimento. 
- Citterio- Assistenza ai Fondi Equinox nell’investimento e nella successiva cessione della società. 
- Edipower- Assistenza nell’acquisizione di Eurogen e nei relativi finanziamenti. 
- Gemina- Scissione della società e creazione di HdP. Successive dismissioni da parte di HdP. 
- Compart/Montedison- Assistenza a Compart nell’OPA volontaria su Montedison. 
- Aeroporti di Roma- Assistenza agli acquirenti in sede di privatizzazione e nelle successive operazioni della società. 
- Valentino- Assistenza ad HdP nell’investimento. 
- Valentino- Assistenza nella cessione della società al Gruppo Marzotto. 
- GFT- Assistenza ad HdP nell’investimento nella società. 
- RCS- Assistenza a RCS nella cessione di Finelco (cui facevano capo Radio 105, RMC e Virgin Radio), negli accordi di collaborazione con il Gruppo Skira e nell’acquisto di Tramontana. 
- Movie Magic- Assistenza ai soci nella cessione della società. 
- Dietorelle- Assistenza al Gruppo CIR nella cessione della società.